在一座高山下，有個美麗的山谷，是小動物的樂園。小兔子可可一家也住在裡面。
可可有爸爸、媽媽和可愛的妹妹琳琳。可可喜歡妹妹，但每次跟她在一起都覺得有些不自在。為什麼呢？原來，幾年前的大病讓可可的毛皮脫落了一層。現在長出來的新毛稍微發灰，夾在剩下的白毛間，看起來不太協調。相較之下，琳琳換毛後變得更亮白、更漂亮。
我是世上最醜的兔子。可可老是這麼想。有時她也想鼓起勇氣不去理會外表，但一看鏡子或聽到別人誇獎琳琳，她就難過極了。
據說，在山谷的最深處有口井，井裡住著仙女，能實現願望。但沒有動物見過那仙女，也沒有到過山谷的最深處。
有一天，可可告訴媽媽，她想去找仙女，希望可以變漂亮一點。媽媽問:「妳覺得自己現在很醜嗎？我的孩子。」
可可認真地點點頭，眼淚都要落下來了。媽媽沒有說什麼，只是給她準備了些胡蘿蔔作為路上糧食。
「可可，早點回家，媽媽會等妳的。」兔媽媽說。
就這樣，可可揹著小袋乾糧離開了家，朝山谷的深處走去。她不知道，在她轉身的剎那，最愛她的媽媽已落下眼淚。
可可走啊走，走了很久，胡蘿蔔快吃光了，但通往山谷深處的路似乎還很長。
夜晚來臨，大風吹過山谷，可可躲進山洞。「好冷喔！」可可瑟瑟發抖。
遠方傳來狼嚎，可可很害怕。
可可想家，但又堅持要找到那位仙女。
口袋中只剩最後一根蘿蔔時，可可終於來到山谷深處，看見那口井，高興地跑過去呼喚仙女。
但仙女沒有出現，她只看到乾枯的井和雜草。
我永遠不可能變漂亮了。可可不禁痛哭起來，只能無奈地向家走去。
但最後一根蘿蔔無法支持她平安回家。吃完後，她餓著肚子趕路，終於暈倒在地。
在夢中，可可見到仙女，仙女說這世上沒辦法讓她變漂亮，但如果想變漂亮，方法在她自己身上。可可好奇地問，仙女說:「可可，回家吧，你媽媽在等妳。做個好孩子，你就是媽媽眼中最漂亮的小兔。」
可可醒來，已回到家中。媽媽眼睛紅腫，一定哭過了。
可可看著媽媽，大聲說:「媽咪，我知道我會是山谷中最漂亮的小兔，因為我會做您最好最乖的孩子。」
兔媽媽摸摸可可的頭，說:「好孩子，你和琳琳都是媽媽最漂亮的寶貝。」
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